diff --git a/hwe/func.php b/hwe/func.php
index 2804ad04..4f137c57 100644
--- a/hwe/func.php
+++ b/hwe/func.php
@@ -2576,15 +2576,23 @@ function searchDistance(int $from, int $maxDist=99, bool $distForm = false) {
     }
 }
 
-function isClose($nation1, $nation2) {
+function isClose(int $nation1, int $nation2, bool $includeNoSupply=true) {
     $db = DB::db();
 
     $nation1Cities = [];
-    foreach($db->queryFirstColumn('SELECT city FROM city WHERE nation = %i', $nation1) as $city){
+
+    if($includeNoSupply){
+        $supplySql = '';
+    }
+    else{
+        $supplySql = 'AND supply = 1';
+    }
+
+    foreach($db->queryFirstColumn('SELECT city FROM city WHERE nation = %i %l', $nation1, $supplySql) as $city){
         $nation1Cities[$city] = $city;
     }
 
-    foreach($db->queryFirstColumn('SELECT city FROM city WHERE nation = %i', $nation2) as $city){
+    foreach($db->queryFirstColumn('SELECT city FROM city WHERE nation = %i %l', $nation2, $supplySql) as $city){
         foreach(array_keys(CityConst::byID($city)->path) as $adjCity){
             if(key_exists($adjCity, $nation1Cities)){
                 return true;
diff --git a/hwe/sammo/DiplomacticMessage.php b/hwe/sammo/DiplomacticMessage.php
index 330e0c7f..1e62435b 100644
--- a/hwe/sammo/DiplomacticMessage.php
+++ b/hwe/sammo/DiplomacticMessage.php
@@ -64,9 +64,7 @@ class DiplomacticMessage extends Message{
             return [self::INVALID, '송신자가 외교서신을 처리할 수 없습니다.'];
         }
 
-        
-
-        if($general === null || $general['level'] < 5){
+        if(!$general || $general['level'] < 5){
             return [self::INVALID, '해당 국가의 수뇌가 아닙니다.'];
         }
 
@@ -92,15 +90,26 @@ class DiplomacticMessage extends Message{
 
         list($result, $reason) = $this->checkDiplomaticMessageValidation($general);
 
-        $helper = new Engine\Diplomacy($this->src->nationID);
+        $helper = new Engine\Diplomacy($this->src->nationID, $this->dest->nationID);
 
         switch($this->diplomaticType){
-            case self::TYPE_NO_AGGRESSION: break;
-            case self::TYPE_CANCEL_NA: break;
-            case self::TYPE_STOP_WAR: break;
-            case self::TYPE_MERGE: break;
-            case self::TYPE_SURRENDER: break;
-            default: throw \RuntimeException('diplomaticType이 올바르지 않음');
+            case self::TYPE_NO_AGGRESSION:
+                list($result, $reason) = $helper->noAggression();
+                break;
+            case self::TYPE_CANCEL_NA:
+                list($result, $reason) = $helper->cancelNA();
+                break;
+            case self::TYPE_STOP_WAR:
+                list($result, $reason) = $helper->stopWar();
+                break;
+            case self::TYPE_MERGE:
+                list($result, $reason) = $helper->acceptMerge();
+                break;
+            case self::TYPE_SURRENDER:
+                list($result, $reason) = $helper->acceptSurrender();
+                break;
+            default: 
+                throw \RuntimeException('diplomaticType이 올바르지 않음');
         }
 
 
@@ -112,17 +121,7 @@ class DiplomacticMessage extends Message{
             return $result;
         }
 
-        //방랑군이 아니어야함
-        //상대도 방랑군이 아니어야함
         
-        //불가침시 : 교전중이 아니어야함, 선포중이 아니어야함. 합병중이 아니어얗.
-        //불가침 파기시 : 불가침 중이어야함.
-        //종전시 : 교전중이거나 선포중이어야함.
-        //합병시 : 양국 다 외교제한이 지나지 않았어야함. 국력, 장수수가 적절해야함. 인접한 국가여야함. 서로 교전중이어선 안됨.
-        //        송신자가 선포, 전쟁중이어선 안됨. 송신자가 C국과 불가침인데 수신자가 C국과 전쟁중이면 안됨
-        //항복시 :  양국 다 외교제한이 지나지 않았어야함. 국력, 장수수가 적절해야함. 인접한 국가여야함. 서로 교전중이어선 안됨.
-        //        송신자가 선포, 전쟁중이어선 안됨. 송신자가 C국과 불가침인데 수신자가 C국과 전쟁중이면 안됨
-
         list(
             $year, 
             $month
diff --git a/hwe/sammo/Engine/Diplomacy.php b/hwe/sammo/Engine/Diplomacy.php
index 9e0c7b0b..c4a4b8b9 100644
--- a/hwe/sammo/Engine/Diplomacy.php
+++ b/hwe/sammo/Engine/Diplomacy.php
@@ -1,28 +1,56 @@
 <?php
 namespace sammo\Engine;
 
+use \sammo\DiplomacticMessage;
+
 //NOTE: A가 B에게 항복, 통합 서신을 보냈을 때 통합 후 대상이 A이므로 A가 주체임.
 class Diplomacy{
 
-    protected $nation = null;//TODO: 상속체로 변경.
+    protected $srcNation = null;//TODO: 클래스로 변경
+    protected $destNation = null;
+
+    protected $srcToDestDiplomacy = null;
+    protected $destToSrcDiplomacy = null;
     public $valid = false;
 
     public $startYear = 0;
     public $year = 0;
     public $month = 0;
 
-    public function __construct(int $nationID){
-        $db = DB::db();
-        $nation = $db->queryFirstRow(
-            'SELECT nation, `name`, capital, gold, rice, surlimit, color FROM nation WHERE nation=%i',
-            $nationID
-        );
-
-        if(!$nation){
+    public function __construct(int $srcNationID, int $destNationID){
+        if($srcNationID === $destNationID){
             return;
         }
 
-        $this->nation = $nation;
+        $db = DB::db();
+        $srcNation = $db->queryFirstRow(
+            'SELECT nation, `name`, capital, gold, rice, surlimit, color, `level` FROM nation WHERE nation=%i',
+            $srcNationID
+        );
+
+        $destNation = $db->queryFirstRow(
+            'SELECT nation, `name`, capital, gold, rice, surlimit, color, `level` FROM nation WHERE nation=%i',
+            $destNationID
+        );
+
+        if(!$srcNation || !$destNation){
+            return;
+        }
+
+        $this->srcToDestDiplomacy = $db->queryFirstRow(
+            'SELECT * FROM diplomacy WHERE me = %i AND you = %i',
+            $srcNationID,
+            $destNationID
+        );
+
+        $this->destToSrcDiplomacy = $db->queryFirstRow(
+            'SELECT * FROM diplomacy WHERE me = %i AND you = %i',
+            $destNationID,
+            $srcNationID
+        );
+
+        $this->srcNation = $srcNation;
+        $this->destNation = $destNation;
         $this->valid = true;
 
         list(
@@ -33,11 +61,145 @@ class Diplomacy{
 
     }
 
-    public function ally(int $destNation){
+    //방랑군이 아니어야함
+    //상대도 방랑군이 아니어야함
+    
+    //불가침시 : 교전중이 아니어야함, 선포중이 아니어야함. (서로) 합병중이 아니어얗.
+    //불가침 파기시 : 불가침 중이어야함.
+    //종전시 : 교전중이거나 선포중이어야함.
+    //합병시 : 양국 다 외교제한이 지나지 않았어야함. 국력, 장수수가 적절해야함. 인접한 국가여야함. 서로 교전중이어선 안됨.
+    //        송신자가 선포, 전쟁중이어선 안됨. 송신자가 C국과 불가침인데 수신자가 C국과 전쟁중이면 안됨
+    //항복시 :  양국 다 외교제한이 지나지 않았어야함. 국력, 장수수가 적절해야함. 인접한 국가여야함. 서로 교전중이어선 안됨.
+    //        송신자가 선포, 전쟁중이어선 안됨. 송신자가 C국과 불가침인데 수신자가 C국과 전쟁중이면 안됨
+
+    protected function checkValidNation(array $prev = [DiplomacticMessage::ACCEPTED, '']){
+        if($prev[0] !== DiplomacticMessage::ACCEPTED){
+            return $prev;
+        }
+
+        if(!$this->srcNation || !$this->destNation || !$this->valid){
+            return [ScoutMessage::DECLINED, '이미 멸망한 국가입니다.'];
+        }
+
+        if($this->srcNation['level'] == 0 || $this->destNation['level'] == 0){
+            return [DiplomacticMessage::DECLINED, '방랑군과 외교룰 수행할 수 없습니다.'];
+        }
+
+        return $prev;
+    }
+
+    protected function checkNotWar(array $prev = [DiplomacticMessage::ACCEPTED, '']){
+        if($prev[0] !== DiplomacticMessage::ACCEPTED){
+            return $prev;
+        }
+
+        if($this->srcToDestDiplomacy['state'] == 0 || $this->srcToDestDiplomacy['state'] == 0
+            ||$this->destToSrcDiplomacy['state'] == 1 || $this->destToSrcDiplomacy['state'] == 1){
+            return [DiplomacticMessage::DECLINED, '상대국과 선포, 전쟁 중입니다.'];
+        }
+
+        return $prev;
+    }
+
+    protected function checkInWar(array $prev = [DiplomacticMessage::ACCEPTED, '']){
+        if($prev[0] !== DiplomacticMessage::ACCEPTED){
+            return $prev;
+        }
+
+        if($this->srcToDestDiplomacy['state'] == 0 || $this->srcToDestDiplomacy['state'] == 0
+            ||$this->destToSrcDiplomacy['state'] == 1 || $this->destToSrcDiplomacy['state'] == 1){
+            return $prev;
+        }
+
+        return [DiplomacticMessage::DECLINED, '상대국과 선포, 전쟁 중이 아닙니다.'];
+    }
+
+    protected function checkDiplomacyLimit(array $prev = [DiplomacticMessage::ACCEPTED, '']){
+        if($prev[0] !== DiplomacticMessage::ACCEPTED){
+            return $prev;
+        }
+
+        if($this->destNation['surlimit'] > 0){
+            return [DiplomacticMessage::DECLINED, '본국의 외교 기한이 남아있습니다.'];
+        }
+
+        if($this->srcNation['surlimit'] > 0){
+            return [DiplomacticMessage::DECLINED, '상대국의 외교 기한이 남아있습니다.'];
+        }
+
+        return $prev;
+    }
+
+    protected function checkStrictlyAdjacent(array $prev = [DiplomacticMessage::ACCEPTED, '']){
+        if($prev[0] !== DiplomacticMessage::ACCEPTED){
+            return $prev;
+        }
+
+        if(!\sammo\isClose($this->srcNation['nation'], $this->destNation['nation'], false)){
+            return [DiplomacticMessage::DECLINED, '상대국의 도시들과 보급선이 이어지지 않았습니다.'];
+        }
+
+        return $prev;
+    }
+
+    protected function checkAdjacent(array $prev = [DiplomacticMessage::ACCEPTED, '']){
+        if($prev[0] !== DiplomacticMessage::ACCEPTED){
+            return $prev;
+        }
+
+        if(!\sammo\isClose($this->srcNation['nation'], $this->destNation['nation'], true)){
+            return [DiplomacticMessage::DECLINED, '상대국의 도시와 인접하지 않았습니다.'];
+        }
+
+        return $prev;
+    }
+
+    protected function checkAlreadyMerging(array $prev = [DiplomacticMessage::ACCEPTED, '']){
+        if($prev[0] !== DiplomacticMessage::ACCEPTED){
+            return $prev;
+        }
+
+        if((3 <= $this->srcToDestDiplomacy['state'] && $this->srcToDestDiplomacy['state'] <= 6)
+            ||(3 <= $this->destToSrcDiplomacy['state'] && $this->destToSrcDiplomacy['state'] <= 6)){
+            return [DiplomacticMessage::DECLINED, '상대국과 합병 중입니다.'];
+        }
+
+        return $prev;
+    }
+
+    protected function checkSrcNationHasNeutralDiplomacy(array $prev = [DiplomacticMessage::ACCEPTED, '']){
+        if($prev[0] !== DiplomacticMessage::ACCEPTED){
+            return $prev;
+        }
+
+        if(false){
+            return [DiplomacticMessage::DECLINED, '상대국이 전쟁 중입니다.'];
+        }
+
+        if(false){
+            return [DiplomacticMessage::DECLINED, '상대국이 합병 중입니다.'];
+        }
+
+        return $prev;
+    }
+
+    protected function checkContradictoryDiplomacy(array $prev = [DiplomacticMessage::ACCEPTED, '']){
+        if($prev[0] !== DiplomacticMessage::ACCEPTED){
+            return $prev;
+        }
+
+        if(false){
+            return [DiplomacticMessage::DECLINED, '상대국이 본국의 교전국과 불가침중입니다.'];
+        }
+
+        return $prev;
+    }
+
+    public function noAggression(int $destNation){
 
     }
     
-    public function cancelAlly(int $destNation){
+    public function cancelNA(int $destNation){
         
     }